2019/11/27 柏瑞證券投資信託 (未上市) 柏瑞特別股基金 投信唯一獲金融創新獎團體大獎

 「第十五屆中華民國證券暨期貨金彝獎」昨(26)日舉行頒獎典禮,柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金獲得「金融創新獎」團體大獎,為唯一獲得此一獎項的投信公司。金彝獎為一橫跨投信投顧、證券、期貨業的指標性獎項,為金融業高度關注且具有指標性的意義,能在眾多實力堅強的業界菁英中脫穎而出,證明柏瑞投信的產品研發創新能力一致獲得業界高度推崇。
  金彝獎被業界稱譽為證券期貨市場的「奧斯卡獎」,柏瑞特別股息收益基金自2017年1月成立以來,陸續創下許多難能可貴的紀錄,使得柏瑞投信能夠獲得「金融創新獎」團體大獎榮耀。柏瑞特別股息收益基金具有三大特色:
  1、境內首檔:柏瑞投信於2017年首創以投資「特別股」為訴求的基金,帶動國內特別股的投資風潮,並引起同業相繼跟進發行特別股相關基金。根據投信投顧公會資料,截至2019年10月底,含柏瑞特別股基金在內,共有八檔特別股相關基金陸續成立。
  2、規模最大:柏瑞特別股基金發行後規模成長驚人,成立不滿一年即躍升為境內規模最大的一檔股票型基金,創下投信史上「最快」達到規模突破新台幣300億元的基金。截至今年10月底,本基金規模已來到375億元,在扣除貨幣型基金和ETF之規模,成為境內「全台最大檔」的基金王。
  3、創新獲獎:該基金僅成立一年多即於2018年6月獲得香港《財資》雜誌頒發「Editors’tripleStar」編輯部評審團大獎,表彰其為「具有創新和引領市場的產品」,以黑馬之姿榮獲大獎,亦為台灣投信業首見。今年再度獲得金彝獎之「金融創新獎」的肯定,可說是實至名歸。
  柏瑞投信董事長楊智雅表示,當初計畫推出特別股基金著實費盡了一番苦心,因為這是台灣基金市場中前所未見的劃時代產品,但就產品的特性和定位而言,特別股基金不但可分散投資人資產集中高收益債券基金的風險,又具有類似債券型基金可固定配息的特性,而且波動度也相對較低,有助於提升投資組合效益,終於在經過數年的努力之後,開花結果,大獲各界好評。<摘錄工商>