復華證券投資信託 (公開) 指數化商品 掀募集潮

2020開年指數化概念產品募集火紅!統計元大、兆豐、統一等投信和證券均預備募集,檔數自十檔起跳,且有別於去年債券大熱門,今年募集更多元更創新,並以趨勢型、配息型和期權型產品最火紅。
基金市場2019年募集大熱門,僅在ETF就募破70檔,加上指數基金、ETN更逼近百檔。今年一開年,預備發行產品也保持高峰,值得注意受到ETF監理和開放ETN發行多元標的,股票和商品類產品捲土重來。
包括兆豐、富邦、街口、元大、國泰、復華投信和統一證券,去年下半年來申請指數和新基金發行,募集熱度看燒到3月。
其中,以類型來看,趨勢型產品是第一大熱門,如兆豐國際投信申請彭博巴克萊MSCI ESG美元債券指數、國泰申請納斯達克ISE全球網路資安指數、統一證券申請MSCI美國低波動報酬指數╱美國資訊科技報酬指數皆為代表。
國際指數巨擘MSCI先前來台受訪,表示將瞄準台灣ESG投資需求,率先授權給兆豐國際投信發行ESG概念的債券指數,是元大台灣ESG永續發行後再見概念型產品,表現受到關注。
統一證券兩檔指數長期回測貼近標普500和那斯達克報酬指數,機構法人布局的最大優勢,是ETN可投資期貨規避匯率風險,保險業買入不用計提外匯風險。
配息型產品以元大核准募集台灣高股息優質龍頭基金和復華再推指數基金為代表。元大台灣高股息優質龍頭基金是採主動式操作,不過初衷來自元大高股息、元大台灣50 ETF的追捧熱潮;因此推出台股型的高配息基金,也將是首檔具備「月配息」機制的台股產品和可「紅利回饋」的境內基金。
元大台灣高股息優質龍頭基金預計每月配息外,如年底淨值高於發行價,多賺的資本利得將回饋投資人,進行「紅利」回饋;這也意味該基金的長期淨值會貼近發行價,瞄準想純領配息的退休族。期權類以街口、元大投信都鎖定黃豆指數,另元大還申請該投信自編的新興市場期貨指數等為指標。<摘錄經濟>